Pád slovenského stavebníctva je dramatickejší, než sa čakalo

Ich sebadôvera klesla na bezprecedentnú úroveň. Stabilizácia a veľmi pomalý návrat k rastu by mohli prísť v roku 2011, ale aj tu optimizmus klesá. Alarmujúci je fakt, že sezóna už dávno začala, ale vyťaženosť kapacít stavebných firiem vzrástla oproti februáru len veľmi nepatrne. Viac ako polovica spoločností uvádza, že majú menej zákaziek ako pred rokom. Kľúčovou prioritou na ďalších 12 mesiacov je pokračovanie vo zvyšovaní efektivity fungovania stavebných spoločností a tiež optimalizácie ich financovania. Tieto závery vyplývajú z výsledkov Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2010, ktorú pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťami KPMG Slovensko, Ipsos Tambor a Považská cementáreň. a.s.

Hlavné zistenia Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2010:

Pokles predstihuje predchádzajúce očakávania

• Stavebné spoločnosti aktuálne predpovedajú pre rok 2010 ešte výraznejší pokles slovenského stavebníctva, ako uvádzali vo februári a to pokles o 7,1 % (pred začiatkom sezóny pritom spoločnosti ešte verili v miernejší priebeh krízy a to v podobe poklesu o 3,2 %)
• Výsledky teda ukazujú, že šok v podobe poklesu sektore o 11,3 % v roku 2009 nebol len jednorazovým výkyvom.Tento trend bude pokračovať aj v roku 2010.
• Stabilizácia a pomalý návrat k rastu by mohlo prísť v roku 2011, pre ktorý respondenti očakávajú mierny 3,8 % rast (vo februári ale ešte uvádzali 5,9 %).

Slovenské stavebníctvo po rokoch dlhodobého a stabilného rastu zasiahla kríza v roku 2009 nečakanou silou. Rýchly rast, ktorý dosahoval v predchádzajúcich rokoch niekedy až dvojciferné hodnoty, ukončil nielen výrazný, ale najmä nečakaný prepad, na ktorý spoločnosti neboli pripravené. Ako potvrdzujú výsledky najnovšej Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2010, slovenské stavebné spoločnosti sa už tejto novej realite začali prispôsobovať. Optimalizácia ich nedostatočne vyťažených kapacít a celkové zefektívnenie ich fungovania sú pre ne kľúčovými prioritami, ktoré im zabezpečujú dlhodobé prežitie. Na makroúrovni to bude mať zásadný vplyv na ďalší vývoj celého sektora, ale aj na budúcu štruktúru slovenského stavebníctva.

Ľuboš Vančo, Managing Partner, KPMG na Slovensku

Zhoršené očakávania vývoja zreteľne postihol vývoj predaja

• Zhoršujúce sa očakávania ohľadom vývoja slovenského stavebníctva sa zreteľne odrážajú aj v znížení plánovaných predajov stavebných spoločností. Ten pociťuje viac ako polovica spoločností z pozemného i inžinierskeho stavebníctva.
• Aktuálne slovenské stavebné spoločnosti očakávajú pokles svojich celoročných predajov v priemere o 5,2 % ( vo februári uvádzali pokles len o 0,3 %)
• Stabilizácia a mierny rast predaja sa očakáva najskôr v roku 2011.

Očakávania zvýšenia dopytu po stavebnej produkcii v súlade s rozbiehajúcou sa sezónou sa zatiaľ výraznejšie neprejavili na realizovaných stavebných prácach, ktoré v 1. štvrťroku 2010 za úrovňou rovnakého obdobia minulého roka výrazne zaostávajú. Rast stavebnej produkcie sa v roku 2010 očakáva až súbežne so začiatkom realizácie prvého balíka PPP projektov na výstavbu a prevádzku piatich úsekov diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom. Zlepšenie ekonomickej situácie investorov, ktoré sa následne premietne do zvýšeného dopytu po stavebných prácach je základným predpokladom konjunktúry v stavebníctve v roku 2010, ako aj v roku 2011.

Dagmar Blahová Vedúca oddelenia stavebníctva, konjunktúry, vedy a techniky, Štatistický úrad SR

Sebadôvera stavebných spoločností poklesla na bezprecedentnú ú­roveň

• Výsledky výskumu ukazujú, že v oblasti vývoja trhových podielov dochádza k výraznému zhoršeniu situácie a celkom zreteľnému prepadu sebadôvery stavebných spoločností až na bezprecedentnú úroveň (navyše je to už niekoľkonásobný pokles v rade).
• V lepší vývoj svojej firmy oproti konkurencii verí iba každá tretia spoločnosť. Vo februári udávalo to isté ešte 53 % opýtaných.
• Podobný vývoj môžeme sledovať taktiež v Českej republike. Zlepšenie svojej pozície na trhu v apríli očakávalo iba 40 % firiem.
• Naopak Poľsko vykazuje opačný trend – v roku 2009 stavebníctvo narástlo. Napriek ťažkým prvým mesiacom roku 2010 aj teraz očakáva mierny nárast. Tento vývoj možno pripísať odlišnému vývoju v poľskom stavebníctve, ale i celkovému rozdielnemu trendu v celej ekonomike v porovnaní s ČR a SR.

V spoločnosti Skanska Poľsko sme presvedčení, že nadchádzajúce roky prinesú stavebnému sektoru mnoho príležitostí. Uvedomujeme si však, že trh sa ešte úplne nezotavil a má ďaleko k úrovniam spred októbra 2008.

Maciej Müldner, Head of Treasury, Skanska Polsko

Sezóna už začala, ale došlo iba k miernemu nárastu vyťaženia kapacít

• Vyťaženie kapacít stavebných spoločností zaznamenalo oproti februáru (65 %) iba nepatrný nárast a to na 69 %.
• Najnižšie priemerné vyťaženie kapacít udávajú firmy zo segmentu pozemného staviteľstva (66 %).
• Počet mesiacov, na ktoré majú firmy zazmluvnené zákazky, poklesol (aktuálne 5,7 mesiaca). Je ale treba poznamenať, že dĺžka zákaziek medzi jednotlivými spoločnosťami sa výrazne líši (medián vzorky sú tri mesiace).
• Vzrástol podiel spoločností, ktoré uvádzajú, že majú menej zákaziek než pred rokom. Aktuálne sa jedná až o 61 % (vo februári 43 %).

Efektivita všetkých spôsobov využívaných pri získavaní zákaziek zaznamenala pokles

• Aktuálne najefektívnejšími spôsobmi získavania zákaziek sú dlhodobá spolupráca/zmluvy a osobné kontakty. Celkovo ale došlo k poklesu efektivity vo všetkých spôsoboch využívaných pri získavaní zákaziek.
• Na hlavných spôsoboch získavania zákaziek sa zhodujú ako i predstavitelia inžinierskeho tak aj pozemného staviteľstva.
• V porovnaní s minulými rokmi došlo k poklesu transparentnosti výberových riadení. Približne polovica spoločností nebola požiadaná o úplatok a takmer každá tretia spoločnosť je ochotná prijať zákazku s nulovou alebo dokonca zápornou maržou (v inžinierskom staviteľstve je to takmer každá druhá spoločnosť).
• Dochádza taktiež k častejšiemu porušovaniu risk managementu kvôli získaniu zákazky (potvrdzuje až 60 % spoločností), čo iba ukazuje, v akom ťažkom prostredí sa aktuálne stavebné spoločnosti pohybujú.

Všetci respondenti uvádzajú, že sú obmedzení vo svojom raste

• Aktuálne všetci opýtaní uvádzajú, že sú limitovaní vo svojom raste (89 % v 2009).
• Kľúčové problémy sú stále byrokracia, financovanie a nedostatočný dopyt. Tieto problémy uvádzajú prakticky všetky stavebné spoločnosti.
• Najmenej firmy obmedzuje vplyv počasia, vysoké náklady na materiál a nedostatok skúsenej pracovnej sily.
• Pokiaľ sa pozrieme na situáciu v ČR, české stavebné spoločnosti najviac obmedzuje nedostatočný dopyt, obzvlášť financovaný z verejných zdrojov. Nasleduje byrokracia, tvrdá konkurencia a nedostatok prostriedkov na financovanie svojich aktivít.

Najväčším problémom je zmrazenie verejných prostriedkov do už pripravených či pripravovaných investícií dopravnej infraštruktúry a ďalších stavebných oblastí.

Ing. František Ledabyl, Obchodní a marketingový ředitel, OHL ŽS, a.s.

Kľúčová priorita pre ďalších 12 mesiacov: zvýšenie efektivity vlastného fungovania

• Kľúčovou prioritou je pre opýtané stavebné spoločnosti zvýšenie efektivity ich fungovania a s miernym odstupom taktiež optimalizácia ich financovania.
• Výrazný nárast rovnako zaznamenala priorita výberu strategického partnera pre podnikanie, ktorú aktuálne uvádza až 82 % spoločností (61 % vo februári).
• Najmenšou prioritou je akvizícia inej spoločnosti.

Naša spoločnosť prešla v roku 2009 veľkou reštrukturali­záciou, kedy sa 6 slovenských spoločností Skanska, dovtedy samostatne pôsobiacich na slovenskom trhu, zlúčilo do jednej akciovej spoločnosti Skanska SK. Cieľom tejto reštrukturalizácie bolo hlavne zvýšenie efektivity fungovania celej spoločnosti. Zaviedli sme flexibilnejšie riadenie procesov, nový ekonomický model, ktorý zohľadňuje synergie a maximálnu úsporu nákladov. Už dnes sa nám potvrdzuje, že to bol správny krok, ktorý priniesol zvýšenie produktivity a väčšiu konkurencieschop­nosť. Čo sa týka budúcnosti, kladieme veľký dôraz na spokojnosť zákazníka, na procesy riadenia rizík a v investičnej oblasti sa chceme zamerať na niektoré zaujímavé akvizície v rámci SR.

Tibor Štefančík Riaditeľ odboru Stratégie, Skanska SK a.s.

Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2010 je založená na telefonických štruktúrovaných rozhovoroch s vybranou vzorkou 100 stavebných spoločností podnikajúcich v tomto obore na Slovensku. Rozhovory prebehli v máji 2010. Okrem štandardnej analýzy celej vzorky opýtaných stavebných spoločností tento výskum rovnako ponúka detailné informácie o postojoch dvoch hlavných segmentov slovenského stavebníctva (podľa stavebného zamerania týchto firiem) a to s rozdelením na spoločnosti zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom.

„Hlavným cieľom všetkých spracovaných štúdií CEEC Research je poskytnúť predovšetkým využiteľné a plne porovnateľné analýzy stavebníctva krajín strednej a východnej Európy. Tieto analýzy pomáhajú firmám v ich raste a získavaní nových zákaziek a taktiež im umožňujú lepšie prispôsobiť svoje stratégie aktuálnej situácii na danom trhu. Svojim širokým rozsahom a počtom užívateľov je tento výskum najväčším v celom regióne strednej a východnej Európy,“ hovorí Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research.

CEEC Research už piaty rok v spolupráci s generálnym partnerom – spoločnosťou KPMG Slovensko a taktiež spoločnosťou Ipsos Tambor analyzuje v sérii kvalitatívnych výskumov situácie v stavebníctve v krajinách strednej a východnej Európy.

Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2010 je k dispozícii zdarma na stiahnutie z internetových stránok CEEC Research
www.CEEConstruc­tion.EU, kde je tiež možné získať viac informácií, prípadne je možné kontaktovať nás na kontakt@CEECon­struction.Eu.

Kontakty pre médiá:
Lucie Matalová
PR and Communication

CEEC Research
E-mail: lucie.matalova­@CEEConstructi­on.Eu
Tel.: +420 777 205 873

CEEC Research (Výskum potenciálu stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy) je najväčším prieskumom stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy. Bol založený v roku 2005 a odvtedy bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji stavebníctva v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Všetky naše štúdie a analýzy sú založené výlučne na údajoch získaných z pravidelných štruktúrovaných interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných i malých stavebných spoločností.

Okrem pravidelných a bezplatných analýz stavebníctva CEEC Research taktiež ponúka realizáciu špecializovaných výskumov na mieru v oblasti stavebníctva a s tým spojené poradenstvo.

Marek Wilhalm
External Communication
KPMG Slovensko spol. s r.o.

E-mail: mwilhalm@kpmg.sk
Tel.: +421–915–758843

KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Jej členské firmy pôsobia v 144 krajinách a zamestnávajú vyše 137 000 odborníkov. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International, družstvu registrovanému vo Švajčiarsku.
Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 12 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví.